Zoeken in het Dashboard

De zoekmogelijkheid binnen het Dashboard biedt u de mogelijkheid te zoeken in de transacties van de laatste 13 maanden. Daarnaast zijn de doorzoekbare velden zeer uitgebreid, zodat u naast standaardvelden als bedrag, naam, klantkenmerk (IBAN, kaart- of telefoonnummer) ook kunt zoeken op bijvoorbeeld producten, NAW-gegevens of vrije variabelen zoals extra1, extra2, extra3 en object.

Elke extra zoekterm die u in de zoekbalk invoert, vermindert het aantal resultaten. Het is hier enkel mogelijk om via uitbreiding van de zoektermen het aantal resultaten te verminderen. Wilt u gecombineerd zoeken, dan doet u dit in het Transactieoverzicht.

Voorbeeld

U heeft contact met een klant welke aangeeft met iDEAL een bedrag van € 69,95 betaald te hebben. Wanneer u in het zoekvenster op het dashboard "IDEAL 69.95" invoert krijgt u alle iDEAL-betalingen van dat bedrag. Indien er te veel hits op de zoekopdracht binnenkomen, kunt u de opdracht uitbreiden door de plaatsnaam of een van de producten toe te voegen. Ook is het mogelijk bepaalde termen uit te sluiten. Nadat u heeft gezocht op "iDEAL 69.95 koekenpan -janssen Enschede" vindt u precies de order die u zoekt.